Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Cell Impacts företrädesemission
Cell Impact utvecklar och tillverkar flödesplattor i metall för bränsleceller och elektrolysörer. Tillverkningen utgår från bolagets egenutvecklade formningsteknologi.
Bolaget har beslutat att ta in 62,7 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 10,2 Mkr vilket motsvarar 16,3% av emissionsbeloppet.
Flyttat decimaltecken sedan sist
Cell Impact genomförde sin senaste företrädesemission i slutet av 2023, med en teckningskurs på 2 kr per unit vilket motsvarade 0,25 kr per aktie.
Den tecknades till 70% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 85% och bolaget fick in 129 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick fem flaggor av Emissionsguiden.
78,6% av emissionslikviden går till rörelsekapital för att möjliggöra högvolymsproduktion och säkerställa lönsamhet.
21,4% går till återbetalning av ett brygglån som Cell Impact tagit upp från investerare, som även lämnat garantiåtaganden. Brygglånet är på drygt 11 Mkr, har en uppläggningsavgift på 5% och en månatlig ränta på 2%.
2 öre aktien
Teckningskursen är satt till 0,02 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 27,3% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 60% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,1 Mkr (1,8% av emissionen) och har lämnats av medlemmar i styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 36,5 Mkr (58,2% av emissionen). De som garanterar är ett antal icke namngivna externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning om 15% kontant eller 18% i aktier på det garanterade beloppet.
Garanterna tilldelas även teckningsoptioner som del av ersättningen. Antalet teckningsoptioner som tilldelas motsvarar 15% av antalet aktier som respektive part garanterar i emissionen. En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till kursen 0,03 kr sommaren 2026. Maximal bruttolikvid från teckningsoptionerna bör således uppgå till 8,2 Mkr, om företrädesemissionen blir fulltecknad.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 81,8%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
En ny flagga hissas – Cell Impacts nyemission tecknad till 85%
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
