Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Terranets företrädesemission
Terranet har utvecklat det avancerade förarassistanssystemet (ASAD – Advanced Driver Assistance System) BlincVision. Systemet ska skydda gång- och cykeltrafikanter genom att snabbt scanna av bilars omgivning och reagera vid behov.
Bolaget har beslutat att ta in totalt 40 Mkr genom en företrädesemission på 15 Mkr och två riktade emissioner om 8,8 respektive 16,2 Mkr. Det är units som emitteras och emissionskostnaderna framgår inte.
Kapitalet ska användas till utvecklings-, marknads- och säljarbete för BlincVision (50%), återbetalning av lån (20%), rörelsekapital (20%) samt till investeringar i materiella anläggningstillgångar (10%).
9 öre per aktie
Teckningskursen i företrädesemissionen är satt till 1,08 kr per unit, motsvarande 0,09 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 29,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver tolv aktier innehåller varje unit även tre teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningskursen för TO9 B är satt till 0,18 kr per aktie och inlösen sker i december 2025.
Teckningskursen i de två riktade emissionerna är 2,97 kr per unit, vilket också motsvarar 0,09 kr per aktie. Den ena riktade emissionen om 8,8 Mkr tecknas av Hunter Capital och Milad Pournouri. Den andra, om 16,2 Mkr, tecknas av tolv parter. Dels av insynspersoner i form av VD Lars Lindell, CFO Dan Wahrenberg, CCO Jonas Renander, CTO Pierre Ekwall, styrelseordföranden Torgny Hellström samt ledamoten Magnus Edman. Dels av Oliver Aleksov, Johannes Schildt, White Eye, Scan, Alex Ghafori och Max Björs.
Teckningsåtaganden på blott 35 Tkr
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 35 200 kr (0,2% av emissionen) och har lämnats av nämnda Torgny Hellström, Dan Wahrenberg och Pierre Ekwall.
Garantiåtagandena summerar till 15 Mkr (99,8% av emissionen). De som garanterar är Hunter Capital och Scan, för 7,5 Mkr vardera. Till garanterna utgår en ersättning om 12% i units på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 27,1%, räknat på samtliga emissioner och givet att dessa fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.