Exsitecs erbjudande kraftigt övertecknat

Konsultbolaget Exsitec tar in 52,5 miljoner kronor före kostnader i erbjudandet inför noteringen på First North. Det framgår av ett pressmeddelande.
.
Emissionen bestod av 2 miljoner aktier, varav 1,5 miljoner var nyemitterade aktier och resterande 500 000 aktier från största ägaren Standout Capital.

Teckningskursen sattes till 35 kronor per aktie. Det motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Exsitec på 410 miljoner kronor.

Enligt bolaget var intresset stort för emissionen och den blev övertecknad 13 gånger. Genom emissionen får bolaget cirka 2 200 nya aktieägare.

Nyemissionen omfattades till 64,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande 45,1 miljoner kronor, från investmentbolaget Creades, Cliens Småbolag och Syringa Capital.

Utspädningseffekten är cirka 12,8 procent.

Handeln i Exsitec väntas inledas på First North den 16 september.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här