Fonder

Skärpta informationskrav på fonder

Fondbolagens förening har beslutat om åtgärder i syfte att förtydliga informationen till spararna kring fonders aktivitetsgrad. Förarbetet uppges ha skett i dialog med Finansinspektionen.
21 maj 2015 09:43

Nyckeltalet ”active share” ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt. Nyckeltalet används för att ge en bild av en fonds aktiva andel i förhållande till jämförelseindex.

Föreningen har tagit fram en vägledning för hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt.

Finansinspektionen har i en granskning konstaterat att en fonds aktivitet i faktabladet bör kunna beskrivas på ett mer nyanserat och rättvisande sätt.

”Fondbolagens förening välkomnar Finansinspektionens granskning. Den information om fonden som ges ska alltid vara rättvisande och därför inför föreningen skärpta krav på informationen till spararna”, säger Pia Nilsson som är vd för Fondbolagens förening.

Föreningen rekommenderar även att jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant, för att främja möjligheten till jämförbarhet mellan fonder och möjligheten till utvärdering av fonden.

Vidare införs tydligare krav på fondbolags styrelser i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.

”När det gäller nyckeltalet active share är det information som inte är helt enkel för spararna, men som mer insatta investerare och granskare kan ha nytta av”, säger Pia Nilsson.

 

 

Fonder
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.