Emissionsguiden
AcouSort nyemission: Klent intresse – garanter tecknar hälften
Medicinteknikbolaget AcouSort har publicerat det preliminära utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 21,7% varav 17,5% tecknades med stöd av teckningsrätter och 4,2% utan.
Emissionen var säkrad upp till 73% teckningsgrad genom teckningsåtaganden (3,8%) och garantiåtaganden (69,2%).
Garanterna tecknar för 17,5 Mkr (51,3% av erbjudandet) och AcouSort tillförs 18,5 Mkr efter emissionskostnader om 6,4 Mkr, förutsatt att samtliga bottengaranter väljer kontant ersättning.
Emissionsguiden hissade tidigare fem flaggor:
- Nyckelpersoners investering
- Aktien handlas till/under teckningskurs
- Kapitalbehov i trängt läge
- Hög emissionskostnad
- Dåligt garantiupplägg
Två retroaktiva flaggor
Vi hissar även två flaggor retroaktivt. Den ena för ”Ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:
En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.
Under teckningsperioden handlades AcouSorts aktie överlag strax under teckningskursen 4 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna stängde den på 3,80 kr, dock efter att ha stigit tidigare under dagen och noterat 4,48 kr som högst.
Den andra flaggan hissas för att garanterna tilldelas en stor andel:
Garanter som tilldelas aktier är ett svaghetstecken i sig plus en indikation om kommande säljtryck i aktien.
Garanternas tilldelning om aktier för 17,5 Mkr motsvarar hela 70,2% av det belopp AcouSort får in före emissionskostnader.
Garanterna bestod av tio parter. De som stack ut med högst belopp var Life Science Investment Fund 1 (6 Mkr), Fenja Capital I (5 Mkr), Dariush Hosseinian (2,65 Mkr) samt Philip Ohlsson (2,65 Mkr).
Totalt antal flaggor för emissionen landade härmed på sju. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Ny flagga i AcouSorts nyemission
Fyra flaggor i AcouSorts företrädesemission
Emissionsguiden inleder bevakning av AcouSorts företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.