Avanza
Avanza Zero försvinner från PPM: ”Tråkigt”
"Det är tråkigt", säger Avanzas VD Gustaf Unger till Afv.
Efter upphandlingen sjunker den genomsnittliga fondavgiften i kategorin passiva Sverigefonder med hela 70%, från 0,129 till 0,039%. En kostnadsbesparing för majoriteten av pensionsspararna.
Men för vissa blir det tvärtom dyrare. Avanza Zero, som länge varit populär med sin helt avgiftsfria förvaltning, försvinner eftersom Avanza inte lämnade något anbud i upphandlingen.
130 000 sparare som sammanlagt haft drygt 20 mdr kr i Avanza Zero behöver därför flytta sina pengar under hösten till andra indexfonder med låga, men ändå positiva avgifter. Det innebär att en grupp sparare som tidigare betalade 0% nu får en årlig kostnad på sitt pensionskapital – om än marginell.
“Det är tråkigt, vi skapade produkten för att demokratisera sparandet i Sverige. Fonden har fungerat extremt bra och fyller sitt syfte även i PPM-systemet”, säger Avanzas VD Gustaf Unger till Afv.
Skärpta hållbarhetsregler stjälpte Avanza Zero
Det var de förändrade hållbarhetskritierierna som sattes upp i upphandlingen som avgjorde, förklarar Gustaf Unger. I indexet fonden följer, SIX30RX som innehåller de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, står det inte explicit att sektorer som bland annat gas, olja och tobak är exkluderade.
“Vår bedömning var att vi inte skulle bli accepterade med Avanza Zero för att den följer det indexet och vi vill inte ändra förvaltningsinriktningen. Fonden är väldigt populär som den är”, säger han.
Han lägger till:
“Inget bolag i Sverige i dag bland de 30 största som ingår i indexet finns i de här sektorerna, men teoretiskt skulle det kunna hända i framtiden”, säger han.
Gör man inte själv ett aktivt val flyttas kapitalet per automatik till en likvärdig fond som klarat upphandlingen.
“Det var ingen idé”
Maria Wärn, vice VD för Avanza Fonder, säger till Affärsvärlden att det inte var någon idé att skicka in ett anbud.
“I upphandlingskraven ställs krav på uteslutning av bolag kopplade till kol och tobak. Indexet som Avanza Zero följer utesluter inte dessa.”
LÄS MER:
Dessa 10 Sverigefonder vinner PPM-upphandlingen – Spiltan ryker
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
