Klart: Dessa 10 Sverigefonder vinner PPM-upphandlingen – Spiltan ryker

157 PPM-miljarder har hängt i luften fram till dagens beslut. Det handlar om vilka Sverige-fonder som ska vara valbara för pensionsspararna. 92 miljarder avser de aktiva Sverigefonderna och den tilldelningen är nu klar.

De allra största fonderna AMG Aktiefond Sverige, D&G Aktiefond där omkring 55 miljarder pensionsmiljarder ligger, blir kvar. Även Folksam LO Sverige där över 67 000 svenskar har satt sitt PPM-kapital, sammanlagt 12 miljarder, har tagit sig igenom upphandlingen.

”Vår bedömning är att detta är fonder av hög kvalitet som har förutsättningar för att skapa en god avkastning över tid. Dessutom får spararna möjlighet att placera i fonderna till generellt låga avgifter”, säger Mats Dillén, ordförande i Fondtorgsnämnden i ett pressmeddelande.

Just priset har varit en viktig faktor i upphandlingen. Den genomsnittliga årliga avgiften för fonderna i kategorin uppges minska från 0,303 % till 0,154 %.

Även hållbarhetskraven har skärpts. De nya fonderna behöver inte ha hållbarhet som sitt huvudsakliga investeringsmål men främja miljö- eller sociala egenskaper som till exempel minskade koldioxidutsläpp och jämställdhet. Fonderna måste också kontrollera att bolagen man investerar i inte bryter mot internationella normer och konventioner.

Spiltan och Nordea åker ut

Bland de fonder som inte klarade sig finns Spiltan Aktiefond Stabil, Lannebo Sverige, Länsförsäkringar Sverige Vision, Nordea Swedish Stars och Odin Sverige SEK NOK.

“Givetvis tråkigt om man missar volym, men ingen katastrof för fondbolaget då de totalt har cirka en miljon sparare från olika plattformar. PPM står bara för några procent av totala förvaltade kapital”, säger  Per H Börjesson till Afv.

Att Spiltan Aktiefond Stabil har 10% placerat i räntor kan ha påverkat utfallet, tror han.

Handelsbanken Fonder vinnare och Avanza Zero försvinner

Även när det gäller passiva Sverigefonder görs en rokad, Den berör 452 000 sparare med 65 miljarder i kapital. Antalet passiva Sverigefonder minskar från 11 till 5. Och det är Handelsbanken Fonder som är den stora vinnaren här med hela tre av de fem fonder som blir valbara bland indexfonderna. Två passiva Sverigefonder blir helt nya på fondtorget. Det är Handelsbanken Fonders Sverige Index Criteria och Sverige LM Index. De fonder som blir kvar sen tidigare är Aktiespararna Topp Sverige, Sverige 100 Index Criteria och Swedbank Roburs Access Sverige.

För de passiva Sverigefonderna sjunker den genomsnittliga avgiften med 70 %, från 0,129% till 0,039%. Men för 130 000 sparare innebär upphandlingen istället dyrare fonder. Avanza, med fonden Avanza Zero som har en avgift på 0%, har inte lämnat något anbud och har därmed inte heller kunnat väljas ut. Därför kommer drygt 20 miljarder kronor behöva flyttas från den fonden in i andra fonder.

Fonder som inte tilldelats plats på fondtorget kommer, efter en avvecklingsperiod, att tas bort ur systemet. De sparare som äger andelar i dessa fonder kan välja nya alternativ, men om inget aktivt val görs flyttas kapitalet per automatik till en likvärdig fond som klarat upphandlingen.