Bästa och sämsta fonderna 2023 – Barrett och Bertilsson i topp

Aktiv förvaltning och techbolag har varit den vinnande kombinationen för svenska fonder i år. Sämst har det gått för de som satsat på småbolag, hållbar energi och Kina.
Bästa och sämsta fonderna 2023 – Barrett och Bertilsson i topp - fondcollage
Kristofer Barrett och Erik Bertilsson är två av årets mest framgångsrika förvaltare.

Bäst bland alla svenska fonder 2023 är Kristofer Barretts Swedbank Robur Technology, som är upp 51% och toppar avkastningslistan.

Främsta bidragsgivare är AI-monstret Nvidia, som rusat hela 238% i år, tillsammans med Broadcom +100% och Microsoft +56%.

”Det hade kunnat vara ännu bättre, men det är synd att klaga givet uppgången i absoluta tal! Aktierna har ju presterat bra och tech/digitalisering – framförallt AI-aktier – har presterat i topp”, summerar Barrett resultatet.

Sämst har det gått för Nordeas Kinafond som backat 23%.

Bästa aktivt förvaltade fonderna i år
Swedbank Robur Technology A 51%
SEB Teknologifond 45,7%
Skandia Time Global 38%
Sämsta aktivt förvaltade fonderna i år
Nordea Kinafond -23%
Consensus Småbolag A -17,4%
Handelsbanken Hållbar Energi -15,3%

 

Foto: Stina Stjernkvist / TT

SVERIGE

Av Sverigefonderna är det Erik Bertilssons Lancelot Avalon B som presterat bäst med +32%.

“Fonden har haft stora positioner i Bonesupport och Camurus som båda har dubblats i år. Även Trelleborg, Volvo och Lindab har gett bra avkastning. Under året har vi ökat i en del innehav som gått omotiverat svagt och sedan återhämtat sig”, säger Bertilsson till Afv.

“Jag är såklart nöjd med avkastningen och att vi haft betydligt fler rätt än fel i våra val av aktier. Sedan får man fokusera framåt på att kontrollera det man kan, det vill säga att ha rätt bolag och portfölj, så följer avkastningen så småningom om man har gjort rätt analys.”

Uppförsbacken för små- och mikrobolag syns i PLUS Mikrobolag Sverige Index som är sämst i klassen med -11,9%.

Bästa Sverigefonderna i år
Lancelot Avalon B 32%
Prior Nilsson Sverige Aktiv A 23,4%
Kvartil Investmentbolag+ Calculus A 22,7%
Sämsta Sverigefonderna i år
PLUS Mikrobolag Sverige Index -11,9%
Consensus Sverige Select -2,9%
Highlight Sverige A -2,2%

 

Foto: Damian Dovargane / AP

INDEX

Länsförsäkringar kammar hem förstapriset för väl förättat värv i indexklassen, med deras USA-fond som gett spararna +25,1% i år, tätt följt av Öhmans dito på +25%.

Plus Mikrobolag Sverige Index får jumbopris även här.

Bästa indexfond i år
Länsförsäkringar USA Index 25,3%
Öhman Marknad USA A 25%
SEB USA Indexnära 24,1%
Sämsta indexfond i år
PLUS Mikrobolag Sverige Index -11,9%
PLUS Teknologi Sverigeindex -6,3%
Swedbank Robur Access Asien -1,9%

 

Global

Bland de populära globalfonderna blev det till slut Coeli Global Select som tog hem segern. Efter en rejäl uppgång i november körde de om årets ledare Spets med 2 procentenheter och slutar på +32%.

Consensus Global Select hade det svårare med kartan och slutar sist på +1,2%.

Bästa globalfond i år
Coeli Global Select 32%
Spets A 29,5%
Swedbank Robur Global 24,2%
Sämsta globalfond i år
Consensus Global Select A 1,2%

 

Foto: Nvidia

TECH

Swedbank Robur Technology toppar tech-kateorin av de svenska fonderna och får ett AI-pris för sina 51%.

PLUS Teknologi Sverigeindex gör sällskap med bolagets mikrobolagsfond i årets bottenliga på -6,3%.

Bästa techfond i år
Swedbank Robur Technology A 51%
SEB Teknologifond 45,7%
Skandia Time Global 38%
Sämsta techfond i år
PLUS Teknologi Sverigeindex -6,3%
Swedbank Robur Ny Teknik -2,6%
Lannebo Teknik Småbolag 0,7%

 

Solen skiner på Peter Norhammar i år.

FASTIGHETER

Fastighetsfonderna gjorde en remarkabel återhämtning under hösten och förvaltaren Peter Norhammar får revansch efter ett tungt 2022.

2023 är Avanza Fastighet by Norhammar upp 19,7%, vilket ger en plats i toppen, med Castellum, Balder och Sagax som största innehav.

Sämsta fastighetsplaceringen står Skagen M2A för, men landar ändå på +7,4%.

Bästa fastighetsfond i år
Avanza Fastighet by Norhammar 19,7%
PLUS Fastigheter Sverige Index 17,9%
Lannebo Fastighetsfond Select A 16,2%
Sämsta fastighetsfond i år
Skagen M2A 7,4%

 

HÄLSOVÅRD

Hälsovårdsinvesterarna skrattar kanske inte hela vägen till banken i år, men här hamnar i all fall PLUS på plus med +7,7% för deras Hälsovård Sverige Index.

Mest biverkningar hade Swedbank Robur Healthcare som slutar på -1,7%.

Bästa hälsovårdsfond i år
PLUS Hälsovård Sverige Index 7,7%
Fondita Healthcare B 6,1%
SEB Läkemedlsfond 2,4%
Sämsta hälsovårdsfond i år
Swedbank Robur Healthcare A -1,7%

 

Central Bank Of Nigeria.

RÄNTEFONDER

Den lite mer riskvillige ränteinvesteraren som valde Coeli Frontier Market Fxd, med portföljen full av senegalesiska och nigerianska räntepapper, fick 23% för insatsen.

Nordeas ränteplacering i Peoples Republic of China var inte lika lönsam och slutar -2,9%

Bästa räntefond i år
Coeli Frontier Market Fxd 22,9%
Carnegie Credit Edge A 18,2%
Captor Aster Global High Yield 18,2%
Sämsta räntefond i år
Nordea 1 Chinese Bd Bp -2,9%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Annons från Envar Holding AB
Annons från AMF