Emissionsguiden
Biofrigas nyemission: Drygt hälften tecknat exklusive garanter
Biogasbolaget Biofrigas Sweden har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Teckningsgraden exklusive garanter blev 54,5% (avrundat) varav 46,4% tecknades med stöd av teckningsrätter och 8,2% utan.
Emissionen var säkrad till 57% genom teckningsåtaganden (4,4%) och garantiåtaganden (52,6%). De senare utgjordes av bottengarantier om 4,5 Mkr och toppgarantier om 0,8 Mkr.
Toppgaranten Almi Invest Fund SI tilldelas units för 0,8 Mkr (7,4% av erbjudandet) medan bottengarantierna inte aktiveras. Biofrigas tillförs 4,7 Mkr efter emissionskostnader om 1,6 Mkr, förutsatt att samtliga bottengaranter väljer kontant ersättning.
Biofrigas uppger att kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna bedöms vara säkerställt, trots att bolaget inte får in hela det eftersökta beloppet 10,1 Mkr.
Emissionsguiden hissade tidigare sex flaggor:
- Bristfällig information
- Dåligt garantiupplägg
- Kapitalbehov i trängt läge
- Hög emissionskostnad
- Nyckelpersoners investering
- Aktien handlas till/under teckningskurs
En retroaktiv flagga
Vi hissar även den retroaktiva flaggan “ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:
En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.
Under teckningsperioden handlades Biofrigas aktie till stora delar i närheten av teckningskursen 0,27 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna stängde den på 0,262 kr. I ljuset av det är teckningsgraden på cirka 50% exklusive teckningsåtaganden och tilldelning inom toppgarantin oväntat bra.
Totalt antal flaggor för emissionen landade härmed på sju stycken. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Tre nya flaggor i Biofrigas nyemission
Tre flaggor i Biofrigas företrädesemission
Emissionsguiden inleder bevakning av Biofrigas företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
