Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Biofrigas företrädesemission
Biofrigas Sweden har nyligen färdigställt sin första kommersiella anläggning för framställande av flytande biogas. Anläggningen testkörs för närvarande och ska inom kort tas i drift hos kund, där den ska tjäna som referensanläggning.
Biofrigas har beslutat att ta in 10,1 Mkr genom en företrädesemission av units. Emissionskostnaderna framgår inte.
Bolaget har även tecknat avtal med en icke namngiven aktör om en kreditfacilitet på 3,5 Mkr. Faciliteten har en uppläggningsavgift på 7,5% och utbetalade lån har en månatlig ränta på 1,5%. Långivaren har möjlighet att kvitta utbetalda lån mot aktier, till det lägre av kursen 0,35 kr och teckningskurs i eventuell ytterligare företrädesemission Biofrigas gör under facilitetens löptid, som sträcker sig till 31 mars 2026.
Nettolikviden från företrädesemissionen och utbetalda belopp från kreditfaciliteten ska användas till att utöka arbetsstyrkan, driftsätta referensanläggningar samt till rörelsekapital.
Teckningskursen är satt till 0,54 kr per unit, motsvarande 0,27 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 24,6% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Långivaren får teckningsoptioner
Utöver två aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO3. Inlösenkurs för TO3 är det lägre av 0,27 kr och teckningskurs i eventuell ytterligare företrädesemission Biofrigas gör före 1 december 2025. Inlösen sker i december 2025.
Kreditfacilitetens långivare kommer tilldelas 1,75 miljoner TO3, som del av dennes ersättning. Biofrigas kan totalt få in som mest cirka 5 Mkr från TO3. Långivaren tilldelas även 1,75 miljoner TO4, som kan lösas in i oktober 2026 till kursen 0,35 kr per aktie (motsvarande maximalt 0,6 Mkr).
Drygt halva emissionen säkerställd
Emissionen är säkrad till 57% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 0,4 Mkr (4,4% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, VD Jonas Stålhandske, styrelseordförande Jan Lindblom samt andra medlemmar i ledning och styrelse.
Garantiåtagandena summerar till 5,3 Mkr (52,6% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 4,5 Mkr och en toppgaranti om 0,8 Mkr.
Bottengarantierna kommer från befintliga aktieägare och externa investerare, medan toppgarantin lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI. Till bottengaranterna utgår en ersättning om 15% kontant eller 20% i units på det garanterade beloppet. Almi har inte begärt ersättning för sitt toppgarantiåtagande.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 40%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
