Emissionsguiden

Diamyds nyemission: Övertecknat till slut

Diamyds företrädesemission av units tecknades till 107,6% med och utan företrädesrätt. Bolaget använder större delen av sin utökningsemission och får sammanlagt in 224 Mkr före kostnader.
Idag 10:53
Diamyds nyemission: Övertecknat till slut - Ulf Hannelius, VD Diamyd Medical
Diamyd får in 215 miljoner kronor netto från sin kapitalanskaffning. Till vänster VD Ulf Hannelius. Foto: Diamyd Medical

Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Teckningsgraden blev 107,6% varav 61,4% tecknades med stöd av teckningsrätter och 46,2% utan.

Emissionen bestod av både A- och B-units. A-delen kunde endast tecknas med stöd av uniträtter och blev inte helt fulltecknad (bolaget hade kunnat vara tydligare med teckningsgrad). Därför stannade bruttobeloppet Diamyd får in på 205 Mkr istället för 208 Mkr.

Två preliminära utfall

Diamyd skickade först ut ett preliminärt utfall som visade på cirka 95% teckningsgrad. Ett halvt dygn senare kom ett uppdaterat preliminärt utfall där teckningsgraden skrevs till 108% och där Diamyd meddelade att utökningsemissionen genomförs.

Däremot kommer Diamyd genomföra en på förhand aviserad utökningsemission, vilket innebär att samtliga investerare som tecknat utan stöd av uniträtter får tilldelning.

Härigenom emitteras drygt 2,3 miljoner B-units (maxantalet var 2,5 miljoner) vilket ökar totalbeloppet med nära 19 Mkr, till 224 Mkr.

Efter emissionskostnader om 9 Mkr handlar det om 215 Mkr netto. I och med utökningsemissionen stiger den totala utspädningen något till 21,1% (19,7% utan).

Emissionsguiden hissade tidigare fyra flaggor:

  • Stor rabatt (initialt)
  • Bristfällig information
  • Nyckelpersoners investering
  • Aktien handlas till/under teckningskurs

Utfallet leder inte till någon retroaktiv flagga.

Under teckningsperioden handlades aktien mestadels något under teckningskursen 8 kr per unit (motsvarande 8 kr per aktie). På sluttampen tog den dock ett skutt upp och stängde på 8,30 kr sista möjliga dag att teckna.

Första handelsdagen efter att Diamyd meddelat det “slutliga” preliminära utfallet (se faktaruta) handlades aktien upp 11% till 9,21 kr under relativt hög omsättning.

Läs även:

Diamyds nyemission: Oklart vilka som investerar

Flagga för stor rabatt i Diamyds företrädesemission

Diamyd chansar inte med TO4 – blir företrädesemission

Emissionsguiden Diamyd Medical
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar