Electrolux gör miljardköp

Vitvarukoncernen Electrolux bekräftar under måndagen att bolaget har tecknat avtal om att förvärva General Electrics vitvaruverksamhet (GE Appliances) för en kontant köpeskilling om 3,3 miljarder dollar (23,4 miljarder kronor).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansieringen är säkrad genom ett brygglån och transaktionen är inte föremål för några finansieringsrelaterade villkor. En nyemission motsvarande cirka 25 procent av köpeskillingen planeras efter att förvärvet har slutförts.

Förvärvet inkluderar 48,4 procent av aktierna i den mexikanska vitvarutillverkaren Mabe. GE Appliances har sedan nästan 30 år ett samarbete med Mabe i Mexiko, där Mabe utvecklar och tillverkar delar av GE Appliances produktutbud.

Förvärvet är huvudsakligen villkorat av att godkännanden erhålls från relevanta myndigheter och väntas slutföras under 2015.

Som praxis är vid vissa typer av förvärv i USA har Electrolux åtagit sig att betala säljaren en så kallad termination fee om 175 miljoner dollar. Denna utgår under vissa förhållanden som inkluderar att myndighetsgodkännanden inte skulle erhållas.

GE Appliances har sitt huvudkontor i Louisville, Kentucky och mer än 90 procent av sin försäljning i Nordamerika. I produktportföljen ingår kylskåp och frysar, spisar, hällar och ugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare, luftkonditionering, vattenfiltreringssystem samt varmvattenberedare.

Electrolux bedömer att affären där bolaget köper amerikanska GE Appliances kommer att ge årliga kostnadssynergier om 300 miljoner dollar. Engångskostnaderna för implementeringsåtgärder beräknas till 300 miljoner dollar och engångsinvesteringarna till 50-70 miljoner dollar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Merparten av synergierna förväntas inom inköp, operationell verksamhet, logistik och varumärken.

Electrolux kommer med anledning av det stora förvärvet av GE Appliances att hålla en telefonkonferens klockan 08.30.

Läs pressmeddelandet här.

nullnull