Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Alzinovas företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Alzinova har beslutat att ta in 34,4 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Motivet till emissionen är bland annat att slutföra bolagets fas 1B-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 samt att förbereda inför en fas 2-studie med samma vaccinkandidat. Emissionslikviden ska även användas till att stärka Alzinovas rörelsekapital.
Teckningskursen är satt till 0,90 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 32,4% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 100% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 5,3 Mkr (15,3% av emissionen) och har lämnats av ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar i Alzinovas ledning och styrelse.
Garantiåtagandena summerar till 29,1 Mkr (84,7% av emissionen). De som garanterar är befintliga aktieägare, externa investerare samt medlemmar i Alzinovas styrelse. Till garanterna utgår en ersättning av garanterat belopp på 14% i kontanter eller 20% i aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 46,2%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
