Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Guard Therapeutics företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Guard Therapeutics meddelade under måndagen att bolaget ska göra en riktad emission av aktier för 60 Mkr till kursen 30,08 kr. De som tecknar är de befintliga aktieägarna Jan Ståhlberg, Stiftelsen Industrifonden, Swedbank Robur och Strand Kapitalförvaltning.
Guard har även beslutat att ta in cirka 80 Mkr genom en företrädesemission för att kompensera övriga aktieägare för utspädningen om 16,5% som den riktade emissionen ger upphov till.
Företrädesemissionen är planerad att genomföras under Q3 2024 och behöver först röstas fram vid en extra bolagsstämma den 3 juli.
Teckningskursen är satt till 30,08 kr per aktie, alltså samma kurs som i den riktade emissionen. Guards aktie handlades till 37,60 kr innan emissionerna aviserades, vilket betyder att rabatten blir 20% (avser ej TERP). Bolaget har ännu inte kommunicerat kring hur många teckningsrätter man får per befintlig aktie, eller hur många rätter som krävs för att teckna en aktie.
Guard nämner inget om eventuella teckningsåtaganden men skriver att emissionen genomförs utan garantiåtaganden. Den riktade emissionen säkrar bolagets kortsiktiga kapitalbehov och det finns därför inget behov av att säkerställa företrädesemissionen genom garantiåtaganden, är budskapet.
De parter som tecknar i den riktade emissionen har förbundit sig att inte nyttja eller överlåta sina teckningsrätter i företrädesemissionen. Detta för att ge övriga aktieägare i Guard möjligheten att de facto kunna försvara sina ägarandelar fullt ut. Dock har deltagare i den riktade emissionen visat intresse för att teckna utan företrädesrätt, uppger bolaget.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.