Enity gör börspremiär på fredag

Teckningskursen är 57 kr vilket motsvarar ett marknadsvärde om 2,85 mdr kr för bolaget. Och första dag för handel väntas bli 13 juni.

Erbjudandet består av upp till 25,5 miljoner befintliga aktier motsvarande cirka 51% av kapital och röster i bolaget. Det är EQT VII som säljer aktierna.

“Vi är mycket nöjda med det stora intresset som finansmarknaden har visat för börsnoteringen, inklusive stödet från flera långsiktiga, engagerade cornerstone-investerare och family offices, och välkomnar nya aktieägare att tillsammans med EQT ta del av denna spännande resa”, säger EQT:s partner Vesa Koskinen i ett pressmeddelande.

Tredje AP-fonden, Harry Klagsbrun (via Harmar AB), miljardären Per Josefsson (via Jofam AB) och Handelsbanken Fonder står som cornerstone-investerare och har åtagit sig att förvärva aktier till ett totalt belopp om 625 Mkr.

Enitys styrelseordförande Jayne Almond säger att bolaget är verksamt inom en växande nisch på bolånemarknaden.

“Genom att fokusera på fullt säkerställda bolån har Enity en låg riskprofil, som stöds av en diversifierad finansieringsbas och en robust teknikplattform, vilket skapar en stark grund för långsiktig tillväxt och motståndskraft”, säger Almond bland annat.

”Idag utgör en viktig milstolpe i vår resa, då vi får möjlighet att utvidga vår verksamhets påverkan och välkomna nya aktieägare att vara en del av vår fortsatta tillväxt”, skriver VD Björn Lander i en kommenterar.

Lock-up-perioden kommer att vara 180 kalenderdagar för Butterfly Holdco Pte Limited, som är indirekt kontrollerat av EQT VII, och 360 kalenderdagar för styrelse och koncernledning.