Emissionsguiden
Irisitys nyemission: Huvudägaren drog tungt lass
Teknikbolaget Irisity har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 60,2% varav 54,8% tecknades med stöd av teckningsrätter och 5,4% utan.
Emissionen var fullt säkerställd genom teckningsåtaganden (52,5%) och garantiåtaganden (47,5%).
Exklusive teckningsåtaganden tecknades blott 7,7% av emissionen med och utan stöd av teckningsrätter. Det är dock inte förvånande med tanke på att aktien under teckningsperioden genomgående handlades under teckningskursen 0,40 kr. Sista möjliga dag att teckna stängde aktien på 0,30 kr.
Huvudägaren Stockhorn Capital tilldelas aktier inom ramen för garantiåtagandet för 8,4 Mkr (39,8% av erbjudandet) och Irisity tillförs 20,1 Mkr efter emissionskostnader om 1 Mkr. Stockhorn stod för hela garantin.
Emissionsguiden hissade tidigare en positiv och tre negativa flaggor:
- Befintliga ägare växlar upp
- Feltänkt finansiering
- Kapitalbehov i trängt läge
- Aktien handlas till/under teckningskurs
Utfallet ger inte upphov till någon retroaktiv flagga.
Noterbart är att Stockhorn Capital, där Irisitys ledamot Inna Káusán är medgrundare och delägare, tecknar totalt sett 63,8% av emissionen (teckningsåtagande om 24,0% plus tilldelning inom garantiåtagandet om 39,8%).
Efter emissionen bör Stockhorns ägarandel hamna på 36,6%, vilket är en ökning från 24,0% före emissionen. I Irisitys memorandum framgick att Stockhorn Capital beviljats dispens från skyldigheten att lämna budpliktsbud, om ägarandelen skulle gå över 30%.
Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Positiv flagga i Irisitys nyemission
Tre flaggor i Irisitys företrädesemission
Emissionsguiden inleder bevakning av Irisitys företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
