Emissionsguiden
Bevakning av JonDeTechs nyemission inleds
JonDeTech Sensors erbjuder sensorprodukter som upptäcker och mäter värme, exempelvis i smarta klockor och funktionskläder. Försäljningen är dock än så länge i princip obefintlig.
Bolaget har beslutat att ta in 30,1 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 4,1 Mkr vilket motsvarar 13,6% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till att betala tillbaka ett brygglån, säljaktiviteter, utveckling av två nya digitala sensorsystem, driva kundprojekt samt till att utveckla organisationen.
0,665 kronor per aktie
Teckningskursen är satt till 1,33 kr per unit, motsvarande 0,665 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 39,7% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan bolaget den 8 juli meddelade sin avsikt att genomföra emissionen.
Utöver två aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO4. Teckningskurs per aktie via TO4 fastställs senare och teckning sker i december 2025.
Emissionen är säkrad till 49,8% genom garantiåtaganden om 15 Mkr som lämnats av externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning om 12% kontant eller 15% i units av det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 63%, givet att erbjudandet fulltecknas.
För en månad sedan upptog JonDeTech ett brygglån på 6 Mkr från externa investerare för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Uppläggningsavgiften var 8% och den månatliga räntan 2%. Detta implicerar att strax under 7 Mkr av likviden från företrädesemissionen går till att reglera brygglånet.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
