Midsummer
Midsummer gör nyemission på 277 miljoner kronor
Teckningskursen blir 12 kronor per unit, bestående av fyra aktier och en teckningsoption, motsvarande 3 kronor per aktie.
Emissionen är säkerställd till 65 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Om TO2 utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 92,5 miljoner kronor.
Samtliga personer i Midsummers ledningsgrupp kommer att teckna i nyemissionen. Emissionen måste klubbas vid en extra stämma. Teckningsperioden är preliminärt 26 april till 10 maj.
Kapitalet kommer främst att användas för att skala upp produktion. Totalt cirka 45 procent går till kostnader kopplade till produktion av DUO-maskiner. Kostnader för övrig tillverkningsutrustning uppgår till 25 procent av likviden.
Midsummer har även initierat ett skriftligt förfarande gällande det utestående 200 miljoner kronor gröna obligationslånet 2019/2023. Syftet med detta är att ändra villkoren så att obligationerna kan förlängas med tre år. Bolaget har erhållit åtaganden från obligationsinnehavare som tillsammans representerar 55 procent av obligationen, att rösta för förlängningen.
Erik Penser är rådgivare.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.