Emissionsguiden
Oncopeptides kapitaliserar på kursrusningen – bevakning inleds
Oncopeptides utvecklar och kommersialiserar peptidbaserade läkemedel mot svårbehandlade cancerformer.
Bolaget har beslutat att ta in 150,2 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.
Fulltecknat i förra emissionen
Oncopeptides genomförde sin senaste företrädesemission våren 2024, med en teckningskurs på 2,60 kr per aktie.
Den tecknades till 94% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 100% och bolaget fick in 313,5 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick en flagga av Emissionsguiden.
Kapitalet ska användas till den pågående kommersialiseringen av flaggskeppsläkemedlet Pepaxti i Europa, samt till tidig utveckling av bolagets portfölj av prekliniska läkemedelsprojekt.
Oncopeptides bedömer att emissionslikviden kommer att finansiera bolaget fram till att positivt kassaflöde väntas uppnås i Q4 2026. Oncopeptides ligger vidare i förhandlingar om partnerskap i Japan. Bedömningen om positivt kassaflöde mot slutet av 2026 gäller oavsett hur dessa förhandlingar faller ut.
3,20 kronor per aktie
Teckningskursen är satt till 3,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 27,5% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades. I bolagets föregående företrädesemission var teckningskursen 2,60 kr. Aktien har gått urstarkt under sommaren, med en uppgång på flera hundra procent.
Emissionen är säkrad till cirka 86% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 15,5 Mkr (10,3% av emissionen) och har lämnats av HealthCap VIII.
Garantiåtagandena summerar till 113,8 Mkr (cirka 76% av emissionen). Det framgår inte vilka garanterna är. De ersätts med 8% kontant av det garanterade beloppet.
Utöver detta avser medlemmar i Oncopeptides styrelse och ledning ingå teckningsåtaganden “upp till deras respektive pro rata-andel”. Räknas dessa avsikter med i säkerställandet handlar det om cirka 130 Mkr, motsvarande cirka 87% av emissionen.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 18,2%, sett till stamaktier och givet att erbjudandet fulltecknas. Oncopeptides har även C-aktier i incitamentssyfte utestående. Med dessa inräknade handlar det om 17,2% utspädning. C-aktierna ger inte rätt till teckningsrätter i emissionen.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
