Emissionsguiden
Qliros nyemission: Budintresse gjorde susen – 324% teckningsgrad
Finansbolaget Qliro har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier om 72,8 Mkr. Teckningsgraden blev 324,4% varav 94,6% tecknades med stöd av teckningsrätter och 229,8% utan. 100% av emissionen var uppbokad via teckningsåtaganden, vilka är inkluderade i teckningsgraden.
Qliro nyttjar övertilldelningsemissionen om 44,1 Mkr fullt ut, med tilldelning primärt till investerare som lämnat teckningsåtaganden utöver sin företrädesrätt. Bolaget tillförs därmed 104,9 Mkr efter emissionskostnader om 12 Mkr.
Emissionsguiden hissade tidigare två flaggor: “Bristfällig information” och “Aktien handlas till/under teckningskurs”.
Det starka utfallet gör att vi även hissar den positiva retroaktiva flaggan “Kraftigt övertecknad emission”, vars generella formulering lyder:
Ett erbjudande som kraftigt övertecknas bådar gott för den efterföljande aktiehandeln. Det vittnar också om framtidstro runt bolaget.
Anmärkningsvärt händelseförlopp
Under teckningsperioden handlades Qliros aktie genomgående på betryggande avstånd ned till teckningskursen 17 kr. Lägst respektive högst betalt var 21,10 kr och 25 kr. Sista möjliga dag att teckna stängde aktien på 22 kr.
Så här såg det inte ut under perioden som föregick teckningsperioden. Dagen före teckningsperiodens första dag handlades aktien i 17,60 kr, varpå Qliro efter börsstängning meddelade att bolaget erhållit ett indikativt budintresse från en “välrenommerad finansiell aktör”. Dagen därpå steg aktien 23,9% till 22 kr och förankrades på dessa högre nivåer under resten av teckningsperioden.
Totalt antal flaggor för emissionen landade därmed på en positiv och två negativa. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
En flagga i Qliros företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
