Emissionsguiden

Bevakning av Qliros nyemission inleds

Finansbolaget Qliro har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 73 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning.
Idag 10:56
Bevakning av Qliros nyemission inleds - Qliro1
Qliros styrelse har beslutat om en företrädesemission, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma som hölls den 28 maj. Qliro, CDON och Nelly utgjorde fram till 2020 koncernen Qliro Group. Qliro och CDON delades sedan ut till aktieägarna, varpå den kvarvarande koncernen antog namnet Nelly Group.

Qliro erbjuder digitala betallösningar till e-handelsföretag såsom CDON och Nelly, vilka båda är viktiga kunder. Via Qliros plattform kan konsumenter antingen betala direkt (“pay-now”) eller via avbetalning (“pay-later”).

Afv analyserade nyligen aktien och landade i ett neutralt råd. Kontentan i analysen var att fjolåret var ett investeringsår och att frukterna nu ska skördas, samtidigt som en del frågetecken identifierades.

Emissionen kan utökas kraftigt

Qliro har beslutat att ta in 72,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.

Om emissionen övertecknas kan det bli aktuellt med en övertilldelningsemission på upp till 44 Mkr. Tilldelning i den senare kommer i så fall primärt ske till investerare som lämnat teckningsåtaganden utöver deras företrädesrätt.

Emissionslikviden ska användas till att stärka Qliros egna kapital samt till att accelerera bolagets tillväxtstrategi, med målet att bli marknadsledande i Norden inom 3-5 år.

Teckningskursen är satt till 17 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 13,2% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.

Hela grunderbjudandet säkrat

Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden. Av dessa har 54 Mkr (74% av emissionen) lämnats av ej namngivna befintliga aktieägare, enligt pro rata eller mer. Resterande 19 Mkr av teckningsåtagandena (26% av emissionen) har lämnats av externa investerare.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 16,7%, givet att erbjudandet fulltecknas. Om övertilldelningsemissionen genomförs fullt ut handlar det istället om en utspädning på cirka 24%.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Läs även:

Qliro: Upp till bevis

Emissionsguiden Qliro
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar