Xspray Pharma vill ta in 300 miljoner kronor inför lansering

Emissionen innehåller även två teckningsoptionsserier, och tecknades dessa i framtiden kan kassan stärkas med ytterligare 300 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 83 procent.

”Vi har nu nått en betydande milstolpe i bolagets historia. Med kapitalet från denna företrädesemission kommer vi att förvandla Xspray Pharma från ett innovativt forskningsföretag till ett etablerat kommersiellt och lönsamt läkemedelsföretag. Kapitalet kommer främst att finansiera förberedande aktiviteter för lanseringen av Dasynoc i USA, den första i en serie av PKI-baserade produkter med förbättrade egenskaper för cancerbehandling, baserade på vår patenterade HyNap-teknologi”, uppger vd Per Andersson i en kommentar.

Villkoren är som följer. Varje aktieägare erhåller en uniträtt. Villkoret är att man innehar aktien på avstämningsdagen som väntas vara den 7 juni. Sex uniträtter ger rätt att teckna en ny unit. En unit består av två aktier och två teckningsoptioner, TO5 och TO6.

Teckningskursen per unit är 80 kronor, motsvarande 40 kronor per aktie. Stängningskursen i fredags var 58 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6 är 40,00 kronor per teckningsoption. TO5 förfaller den 30 november i år och TO6 förfaller den 2 maj nästa år.

Företrädesemissionen måste klubbas vid en extra stämma som väntas hållas den 25 maj. Teckningsperioden förväntas att löpa från och med den 9 juni till och med den 26 juni. Sista dag för handel inklusive uniträtt väntas den 2 juni.

Befintliga aktieägare, inklusive de sju största aktieägarna Flerie Invest, Östersjöstiftelsen, Ribbskottet, Fjärde AP-fonden, Unionen, Tredje AP-fonden och Andra AP-fonden samt vd Per Andersson, CFO Kerstin Hasselgren och styrelseordförande Anders Ekblom, har åtagit sig, eller lämnat avsiktsförklaringar att teckna units motsvarande cirka 50 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 152 miljoner kronor.

Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägarna Fjärde AP-fonden och Unionen, har ingått avtal att garantera cirka 33 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 99 miljoner kronor. Garantiersättningen är 9 procent av garanterat belopp. Varken Fjärde AP-fonden eller Unionen tar emot någon ersättning.

Majoriteten av kapitalet kommer att gå till marknadsmarknadsförberedande aktiviteter, inklusive den pågående patenttvisten, för att vara redo att lansera Dasynoc i USA tillsammans med partner EVERSANA. Detta motsvarar 73 procent av emissionen. Allmänna företagsändamål och löpande driftskostnader tar cirka 17 procent i anspråk och utvecklingen av pipelinekandidaterna XS003 nilotinib och XS008 axitinib väntas ta cirka 10 procent av kapitalet i anspråk.