En breddad produktportfölj välbehövlig för Orexo – Penser
Penser Access by Carnegie betonar vikten av en breddad produktportfölj hos läkemedelsbolaget Orexo, vars befintliga läkemedel Zubsolv väntas uppvisa minskade försäljningsvolymer i tredje kvartalet. Det framgår av en uppdragsanalys.
Bedömningen är att volymminskningen för Zubsolv, kombinerat med en starkare krona gentemot dollar, kommer leda till ett omsättningstapp på 5 procent under perioden. Samtidigt kan lönsamheten förbättras – främst tack vare lägre forskningskostnader, vilket gör att Pareto prognostiserar en vändning till positivt ebitda på 6 miljoner kronor (-10).
Men framåt måste bolaget bredda portföljen.
“Därför ser vi framför allt fram emot en uppdatering om vad som återstår i den regulatoriska processen för att få OX124 godkänt i USA och vi hoppas att detta sker senast i Q3-rapporten”, skriver Penser.
Analyshuset tillägger att godkännandet är en avgörande faktor i de egna prognoserna för att bolaget ska återgå till tillväxt och lönsamhet.
“För närvarande har vi inkluderat ett godkännande och en lansering under andra halvåret 2025”, skriver Penser.
Det motiverade värdet sänks något i nedre delen av intervallet till 18-24 från 19-24 kronor per aktie.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.