MEKO
Analyshus: Uppsida i Meko efter kursfallet
Svag efterfrågan, ökad konkurrens och dubbla kostnader från en uppgradering av lager tyngde utvecklingen. Det skriver Kepler Cheuvreux i en färsk analys.
Mekos ledande position i Norden och ett inköpsavtal med huvudägaren LKQ förklaras dock göra att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. Samtidigt förväntas den gradvisa integrationen av förvärven i Finland och Polen från de senaste åren bidra positivt.
Vidare menar Kepler att den senaste förstärkningen av svenska kronan bör ge verksamheten ett marginallyft. Efter kursfallet under rapportdagen beskrivs de svaga siffrorna redan vara diskonterade, varför en framåtblickade värdering på 9 gången nettovinsten anses attraktivt.
Kepler upprepar därför sin köprekommendation för aktien, men sänker riktkursen till 115 kronor (140).
Även Nordea har under morgonen uppdaterat riktkursen för Meko, från 143 till 132 kronor, men upprepar köp.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
