Emissionsguiden
Bevakning av C100:s nyemission inleds
C100 (f.d. Vultus) avyttrade i Q1 sin verksamhet inom agtech, genom en inkråmsförsäljning av Vultus verksamhet till bolaget Agdir Drift. I dagarna genomfördes ett namnbyte från Vultus till C100, vars verksamhet ska vara att förvärva, utveckla samt avyttra immateriella rättigheter. Att äga aktier är också en del av planen. En del av köpeskillingen för Vultus verksamhet erlades i aktier i Agdir Drift.
C100 har hittills genomfört en affär på temat, då bolaget Hunter Capital Dry Powder IPR nyligen köptes av Hunter Capital.
Köpeskillingen var 25 Mkr vilket betalades genom en kvittningsemission (kurs 0,20 kr), som medförde att Hunter Capital blev huvudägare i C100 med 88,5% av aktierna.
Tillgången i det förvärvade bolaget var en patentportfölj som i sin tur tidigare förvärvats från bolaget Ziccums konkursbo. Patenten är kopplade till Ziccums LaminarPace-teknologi för torkning av biologiska läkemedel och vacciner.
Siktar på att ta in 25 Mkr
C100 har beslutat att ta in 25,4 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 6,5 Mkr inklusive garantiersättning, vilket motsvarar 25,6% av emissionsbeloppet. Aktierna som emitterades i nämnda kvittningsemission medger inte rätt till teckningsrätter.
Kapitalet ska användas till att förvärva patentportföljer, sälja och utlicensiera befintliga patenträttigheter samt till förädling och utveckling av befintlig patentportfölj.
Teckningskursen är satt till 0,12 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 69,1% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan bolaget den 28 maj meddelade sin avsikt att genomföra emissionen.
Emissionen är säkrad till 78,8% genom garantiåtaganden, uppdelat på bottengaranti om 10 Mkr och toppgaranti om 10 Mkr.
Bottengarantierna har lämnats av externa investerare. Toppgarantierna kommer från Hunter Capital, Johannes Schildt och Scan Invest. Samtliga garanter ersätts med antingen 10% kontant plus 10% i aktier av garanterat belopp, eller 20% i aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 60%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
