Emissionsguiden

Bevakning av Katalysens nyemission inleds

Investeringsbolaget Katalysen Ventures har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 8,4 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning.
Igår 11:57
Bevakning av Katalysens nyemission inleds - Katalysen1
Katalysen Ventures styrelse har beslutat om en företrädesemission, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma som hölls i april. Från vänster i bild COO Tobias Mathiasen, grundaren och ordföranden Peter Almberg, ledamoten Heiner Weber samt VD Anders Dahlgren. Foto: Katalysen Ventures

Katalysen Ventures bistår startups med finansiering och rådgivning. Som kompensation ges Katalysen typiskt sett delägande i bolagen, med slutmålet att göra exit. På senare tid har Katalysen övergått mer till att fokusera på något mognare bolag med komplexa utmaningar, så kallade speciella situationer.

Katalysen har beslutat att ta in 8,4 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.

Kapitalet ska användas till att finansiera nya investeringar, stärka den operationella kapaciteten, stödja portföljbolag i exit-processer, samt till att säkra finansiell flexibilitet.

Teckningskursen är satt till 6 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 35,9% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.

Knappt hälften säkerställt

Emissionen är säkrad till 48,5% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till drygt 1,6 Mkr (19,6% av emissionen) och garantiåtagandena till 2,4 Mkr (28,9%). Åtagandena har lämnats av medlemmar i styrelse och ledning samt andra nuvarande aktieägare. Garantiåtagandena är av typen toppgaranti och har lämnats utan krav på ersättning.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 14,6%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Blir emissionen övertecknad kan det bli aktuellt med en övertilldelningsemission på upp till 3 Mkr. Syftet med övertilldelningsemissionen är att garanterna ska tilldelas det antal aktier som motsvarar deras garantiåtaganden. Övertilldelningsemissionen kan ge upphov till en ytterligare utspädning om 5%.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Läs även:

Två flaggor i Double Bond Pharmaceuticals nyemission

Emissionsguiden Katalysen Ventures
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar