Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Jumpgates företrädesemission
Jumpgate är en spelkoncern som utvecklar och förlägger titlar för främst PC och konsol.
Bolaget har beslutat att ta in 10,2 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 0,5 Mkr vilket motsvarar 4,9% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till rörelsekapital för bland annat spelutveckling och marknadsföring, samt till att amortera på lån.
Teckningskursen är satt till 1,75 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 20,6% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Fulltecknat med garanthjälp sist
Jumpgate genomförde sin senaste företrädesemission för ett år sedan, med en teckningskurs på 6 kr per aktie (justerat för omvänd split sedan dess).
Den tecknades till 36,4% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 100% och bolaget fick in 28,6 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick tre flaggor av Emissionsguiden.
Emissionen är inte säkerställd genom tecknings- eller garantiåtaganden.
Lån större än emissionen
Jumpgate har även tagit upp ett nytt lån på 13,6 Mkr från större aktieägare, styrelseledamöter och externa parter. Uppläggningsavgiften är 5% och den månatliga räntan 1%.
Långivarna tilldelas även 1,12 stycken teckningsoptioner för varje utlånad krona, via en riktad emission. Teckningsoptionerna kan lösas in till 1,75 kr per aktie, antingen i december 2025 eller i december 2026. Teckningsoptionerna kan tillföra Jumpgate som mest 26,7 Mkr brutto.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 33,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Jumpgates företrädesemission fulltecknad – med garanters hjälp
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
