Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Vimians företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Vimian har beslutat att ta in 1 633 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Motivet till emissionen är att möjliggöra förvärv i närtid. Vimian har identifierat ett flertal uppköpskandidater vilket väntas kunna leda till affärer första halvåret 2024.
Teckningskursen är satt till 25 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 84% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 947 Mkr (58% av emissionen) och har lämnats av huvudägaren Fidelio som har 55% av aktierna, samt de mindre aktieägarna Investering & Tryghed och TomEnterprise.
Därtill har Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden meddelat sina avsikter att teckna pro rata. De äger sammantaget 8% av aktierna, vilket kan översättas till teckning för 130,6 Mkr i emissionen.
Garantiåtagandena summerar till 424,5 Mkr (26% av emissionen). Fidelio är ensam garant och har inte begärt någon ersättning för sitt åtagande.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 12,5%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.