Emissionsguiden

En flagga halas ned i Oncopeptides nyemission

Bioteknikbolaget Oncopeptides har släppt prospektet för sin företrädesemission på 314 Mkr. Emissionsguiden drar tillbaka flaggan för bristfällig information.
18 april
En flagga halas ned i Oncopeptides nyemission - sofia-heigis-880×587
Oncopeptides är aktuellt med en företrädesemission som går att teckna till och med den 3 maj. VD Sofia Heigis har lämnat åtagande om att teckna aktier för 70 000 kronor.

Emissionsguiden har tidigare skrivit om Oncopeptides företrädesemission av aktier som kan tillföra bioteknikbolaget 314 Mkr före emissionskostnader. Netto rör det sig om 272 Mkr.

I samband med det hissade vi två flaggor: ”Kapitalbehov i trängt läge” och ”Bristfällig information”.

EN FLAGGA MINDRE

Efter en genomgång av bolagets prospekt halar vi ned flaggan för bristfällig information.

Garantiåtagare botten Belopp Mkr Andel av emission
Fredrik Lundgren 36 11,4%
Wilhelm Risberg 36 11,4%
Formue Nord Marknedsneutral 20 6,4%
Schonfeld IR Master Fund 20 6,4%
Atlant Opportunity (Atlant Fonder) 15 4,8%
Totalt i emissionen (botten + topp) 229 88,4%

Den hissades eftersom kostnader för garantiåtaganden samt de totala emissionskostnaderna tidigare inte fanns angivna.

I prospektet framgår att de externa garanterna (bottengarantin på 229 Mkr) ersätts kontant med 10% av garanterat belopp.

Storägaren HealthCap som lämnat toppgaranti om 48 Mkr ersätts med 12% av garanterat belopp.

De totala emissionskostnaderna ligger på 42 Mkr vilket motsvarar 13,4% av emissionsbeloppet.

INSIDERS TECKNAR FÖR 5 MILJONER

Insynspersoner har lämnat teckningsåtaganden på knappt 5 Mkr, motsvarande 1,5% av emissionen.

Teckningsåtagare insiders Belopp Mkr Andel av emission Ägarandel före emission
Jakob Lindberg (forskningschef) 2,89 0,92% 0,92%
Per Wold-Olsen (ordförande) 1,35 0,43% 0,43%
Eva Nordström (operativ chef) 0,42 0,13% 0,13%
Sofia Heigis (VD) 0,07 0,02% 0,02%
Övriga (tre insiders) 0,06 0,02% 0,02%
Sammanlagt 4,78 1,52% 1,52%

Det motsvarar pro rata för samtliga. Sofia Heigis är VD för Oncopeptides sedan augusti 2023 och äger aktier för drygt 90 000 kronor.

Hon har haft chefsposition i bolaget sedan anställningen påbörjades 2020. Företrädesemissionen vore ett bra tillfälle att öka innehavet med mer än 70 000 kronor.

Oncopeptides-aktien handlas i 4,60 kr vilket är komfortabelt över teckningskursen 2,60 kr. Sedan emissionen blev känd har aktien som lägst varit nere på 3,75 kr.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om företrädesemissionen i samband med att utfallet kommuniceras.

Emissionsguiden Oncopeptides Healthcap
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar