Emissionsguiden
Flat Capitals nyemission: Övertilldelningen större än grunderbjudandet

Investmentbolaget Flat Capital har publicerat det preliminära utfallet för sin företrädesemission av aktier om 298,7 Mkr. Teckningsgraden blev 260,1% varav 79,9% tecknades med stöd av teckningsrätter och 180,2% utan. 76,3% av emissionen var uppbokad via teckningsåtaganden, vilka är inkluderade i teckningsgraden.
Flat Capital nyttjar, och utökar sin övertilldelningsemission rejält. Istället för förväntade maximala 130 Mkr emitteras aktier för 300 Mkr i övertilldelningsemissionen. Bolaget tillförs därmed sammanlagt 591,7 Mkr efter emissionskostnader om 7 Mkr.
Emissionsguiden hissade tidigare tre positiva och två negativa flaggor:
- Offensiv emission
- Befintliga ägare växlar upp
- Nya starka ägare
- Nyckelpersoners investering
- Bristfällig information
Det starka utfallet gör att vi även hissar den positiva retroaktiva flaggan “Kraftigt övertecknad emission”, vars generella formulering är:
Ett erbjudande som kraftigt övertecknas bådar gott för den efterföljande aktiehandeln. Det vittnar också om framtidstro runt bolaget.
Totalt sett hissades därmed fyra positiva och två negativa flaggor för Flat Capitals företrädesemission. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Flat Capital: Nyemission med stort självförtroende
Bevakning av Flat Capitals nyemission inleds
Sveriges rikaste står i kö när Flat Capital tar in 300 miljoner
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.