Emissionsguiden
Gerald Engström frontar Iconovos företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Iconovo, som utvecklar inhalatorer för pulverbaserade läkemedel, har beslutat att ta in 28,7 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 2,4 Mkr vilket motsvarar 8,4% av emissionsbeloppet.
Syftet med emissionen är att kunna genomföra projekten ICOres och ICOpre samt stötta utvecklingen av en produkt med intranasalt inhalerad semaglutid. Semaglutid är substansen som används vid behandling av typ 2-diabetes och övervikt.
Teckningskursen är satt till 5,40 kr per unit, motsvarande 5,40 kr per aktie. Det innebär en premie på 15% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver en aktie innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO 1.
Emissionen är säkrad till 97,5% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 12,2 Mkr (42,7% av emissionen) och har lämnats av medlemmar av ledning och styrelse som idag äger aktier i bolaget, samt av befintliga större aktieägare. En annan befintlig aktieägare i Iconovo har vidare uttryckt sin avsikt att teckna pro-rata, vilket motsvarar 2,5% av emissionen.
Garantiåtagandena summerar till 15,7 Mkr (54,9% av emissionen). De som garanterar är Iconovos befintliga aktieägare Gerald Engström (Färna Invest), Landia och Bolite Invest. Till garanterna utgår en ersättning på garanterat belopp om 6% kontant.
Miljardären Gerald Engström om investeringarna: ”Saab har väldigt starka år framför sig”
För ett år sedan berättade Gerald Engström för Afv om hur han ser på sin investering i Iconovo.
“Jag tycker att det är ett spännande bolag som när de väl får fart på verksamheten bör kunna få god lönsamhet. Jag tror inte att det ligger allt för långt bortom något år”, sade Engström då.
Han är bolagets största ägare med 17,2% av aktierna. Gerald Engström är även storägare i Systemair och Hanza och har en aktieportfölj värd totalt 9,3 miljarder kronor enligt Holdings.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 25%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.