Intrum säljer investeringsportfölj för 8,2 miljarder

För detta erhåller Intrum en nettolikvid på 8,2 miljarder kronor som ska användas för att minska skuldsättningen, enligt ett pressmeddelande.

Portföljen säljs för cirka 98 procent av det bokförda värdet per den 30 september 2023. Intrum kommer att behålla en 35-procentig ägarandel i den förvärvande enheten, som äger dessa tillgångar och har ingått ett minst 5-årigt exklusivt avtal för att behålla servicing-uppdraget för hela portföljen.

Transaktionen omfattar över 10 000 portföljer som har ett nominellt värde på 382 miljarder kronor, och ett bokfört värde på 11,5 miljarder kronor per den 30 september 2023.

Den förväntade nettolikviden som Intrum ska erhålla väntas bli betald i sin helhet vid tillträdet, vilket förväntas ske under första halvåret 2024.

Intrum avser att använda pengarna till att reducera skulden från nuvarande 58,9 miljarder kronor till 50,7 miljarder kronor. Det kommer att ta ner bolagets nettoskuldsättningsgrad till 4,6 gånger RTM cash ebitda.

“Transaktionen är ett viktigt steg mot en mer kapitallätt affärsmodell genom en minskad balansräkningsintensitet samtidigt som vi utnyttjar vår servicing-kompetens och ökar våra värdefulla återkommande servicing-intäkter”, kommenterar Intrums vd Andrés Rubio.