Emissionsguiden

Isofols nyemission: Övertecknat – nyttjar halva övertilldelningen

Isofol Medicals företrädesemission av units tecknades till 120% med och utan företrädesrätt. Bolaget nyttjar halva övertilldelningsemissionen och får in 91,1 Mkr före kostnader.
Igår 10:44
Isofols nyemission: Övertecknat – nyttjar halva övertilldelningen - Isofol VD Petter Segelman Lindqvist
Isofol får in som lägst 79,6 miljoner kronor netto från sin företrädesemission, inklusive övertilldelning. Till höger VD Petter Segelman Lindqvist. Foto: Isofol Medical

Bioteknikbolaget Isofol Medical har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Teckningsgraden blev 119,9% varav 84,7% tecknades med stöd av teckningsrätter och 35,3% utan. 24,8% av emissionen var uppbokad via teckningsåtaganden, vilka är inkluderade i teckningsgraden.

Garantiåtaganden tas inte i anspråk och Isofol får in 86,1 Mkr brutto. Bolaget nyttjar halva övertilldelningsemissionen och tar därigenom in ytterligare 5 Mkr.

Isofol tillförs 79,6 Mkr netto, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning. Isofol själva anger summan 84 Mkr netto, men det inkluderar inte kostnader för garantiersättning.

Isofols japanska utvecklings- och kommersialiseringspartner Solasia Pharma hade lämnat teckningsåtagande om 5 Mkr utan företräde. Övertilldelningsemissionen säkerställer att de får tilldelning.

Emissionsguiden hissade tidigare en positiv och fyra negativa flaggor:

  • Befintliga ägare växlar upp
  • Stor rabatt (initialt)
  • Bristfällig information
  • Rörig emissionsprocess
  • Nyckelpersoners investering

Utfallet ger inte upphov till någon retroaktiv flagga.

Isofols aktie inledde teckningsperioden omkring 1 kr, vilket var komfortabelt över teckningskurs per aktie på 0,80 kr. Aktien tappade sedan mark men handlades ändå genomgående med visst avstånd ned till teckningskursen. Sista möjliga dag att teckna stängde aktien på 0,8825 kr.

Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.

Läs även:

Isofols nyemission: Blandad bild i teckningsåtagarlistan

Tre flaggor i Isofols företrädesemission

Bevakning av Isofols nyemission inleds

Emissionsguiden Isofol Medical
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar