Minesto föreslår företrädesemission om 153 miljoner kronor

”Minestos teknik har det senaste året omsatts i produkter som bevisat sin konkurrenskraft via kontinuerlig elproduktion och oöverträffad prestanda. Denna nyemission stärker vår finansiella ställning för investeringar i uppskalning och breddning av en kommersiell projektportfölj. Minesto befinner sig nu i en ny utvecklingsfas på vägen mot nyttiggörande av en hittills outnyttjad global naturresurs”, säger Minestos vd Martin Edlund i en kommentar.

Villkoren är som följer. 14 aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till kursen 5,20 kronor per aktie.

Minesto har erhållit teckningsåtaganden från Corespring New Technology, ledande befattningshavare och styrelseordförande uppgående till cirka 15,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 9,9 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 104,8 miljoner. Totalt är emissionen säkerställd till cirka 78,2 procent.

Nettolikviden avses användas till att fortsätta kommersialiseringen och expandera bolagets projektportfölj i tidiga målmarknader, finansiera slutförandet av Dragon 12 installation, driftsättning och kontinuerlig produktion, finansiera de första faserna i 10 MW siten Hestfjord, Färöarna, och initiala investeringar i infrastruktur, förstärka balansräkningen för att ingå försäljningsorders, matcha publika investeringar och externa site-investeringar och allmänna kostnader. Ovanstående är skrivet i bolagets prioriteringsordning.

Enligt preliminär tidsplan är sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter den 23 februari. Teckningsperioden är 1-15 mars. Extra stämma hålls den 20 februari.

Pareto och SEB är rådgivare.