Börsplus portfölj: Dubbelt upp efter starkt november

Det var dagarna innan nyår 2015 som Börsplus startade upp sin portfölj med 100 000 kr på en depå hos Nordnet. De första inköpen var för övrigt Apple (till kursen 108 dollar), Nordea (93 kr), Volvo (79 kr) och H&M (302 kr). Nu i november passade portföljen 100 procent i avkastning sedan dess.

Roligt, för även om vi förstås gjort en hel del missar längs vägen så innebär det en genomsnittlig avkastning på nära 19 procent per år. Det är väldigt bra och investerare som presterar på den nivån över längre tid skapar förmögenheter.

Börsen har för övrigt gått ganska precis hälften så bra, inkluderat utdelningar (OMXSGI-index).

Det som pumpade upp avkastningen var alltså en riktigt stark novembermånad. Portföljen steg 7 procent medan index var upp 2 procent. Flertalet innehav i portföljen gick bra och de tre bästa listas nedan.

Månadens vinnare

• Swedol +32%
• Medistim +22%
• Ework +11%

Den stora händelsen i månaden var budet på Swedol. Det var börsbolaget Momentum som la budet på 46,50 kr kontant. Ett aktiealternativ finns också där man kan byta en aktie i Swedol mot 0,4 Momentum. Aktiealternativt är i skrivande stund endast värt 44,24 kr. Swedols styrelse rekommenderar ägarna att ta kontantbudet vilket vi troligen också kommer att göra.

Medicinteknikbolaget Medistim hämtade tillbaka den nedgång aktien åkte på i samband med senaste rapporten. Några stora nyheter noterar vi inte. Deras nya system MirQ godkändes i Kanada vilket innebär att det har grönt ljus för försäljning på alla viktiga marknader. Det har viss praktisk betydelse i att den tidigare generationen VeriQ kan tas ur försäljningen. Troligen kan vissa kostnader för att underhålla två systemgenerationer också tas bort.

Månadens förlorare

• SEB -12%
• Nordea -3%
• Green Landscaping -2%

Det var bankslakt igen under november. Vår tilltro till banker har inte varit vinnande. Vi startade med Nordea och har hela tiden haft minst en i portföljen sedan 2016. Just nu har vi två och båda placerar sig på förlorarlistan för november.

Orsaken var nya program om penningtvätt från SVT:s Uppdrag Granskning. SEB pekades särskilt ut den här gången. Aktien föll 13 procent när banken gick ut med ett pressmeddelande om att man fått frågor kring Baltikum av UG. När sedan programmet sändes verkar bilden vara det inte var så allvarliga uppgifter som kom fram.

Tills vidare behåller vi bankerna i portföljen men frågor oss ständigt om den förhållandevis begränsade uppsidan är värd risken.

Transaktioner

Efter flera vinsthemtagningar i oktober hade kassan växt sig väl stor, och vi gjorde en köpräd under månaden:

• Nyfosa (inköpt för 65,30 kr)
• Proact (169,70 kr)
• Leovegas (31,65 kr)
• Boule Diagnostics (62,90 kr)
• C-Rad (33,20 kr)
• Akelius D-aktie (1,765 euro)
• Traton (266,90 kr). Detta var en ökning i befintligt innehav.

Alla nyförvärv utom Leovegas har fått en bra start med uppgångar på 8-10 procent.

Utdelningar

Vi fick sista utdelningen från Akelius preferensaktie (5 kr) i början av månanden. Nu är det inlösen på 347,50 kr som gäller den 12 december. Det här misstänker vi kommer att gynna fastighetsbolagets ersättningsinstrument, Akelius D-aktie. En post sådana köptes till kursen 1,765 euro. Troligen väntar vi på inlösen för prefarna.

Även i Moberg Pharma fick man en utbetalning under november. Det var 46,50 kr per aktie vilket avsåg pengar som bolaget fick in i avyttringen av sin OTC-portfölj. Nu riktas blickarna mot den amerikanska studie på nästa generations preparat mot nagelsvamp, MOB-015, som ska presenteras i december. Aktien har gått bra inför detta.

Du kan se Börsplus portfölj här