Emissionsguiden
Bevakning av Advertys nyemission inleds
Adverty erbjuder en programmatisk plattform för annonsering i mobilspel. På senare tid har bolaget även lanserat en lösning för webbläsarbaserade spel.
Adverty har beslutat att ta in 14,4 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.
Flaggrikt senast
Adverty genomförde sin senaste företrädesemission så sent som i vintras (utfallet publicerades i december). Teckningskursen var 5,40 kr per unit vilket motsvarade 0,20 kr per aktie.
Emissionen tecknades till 37,4% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 75% och bolaget fick in 32,2 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick sju flaggor av Emissionsguiden.
Kapitalet ska användas till att betala av på lån (30%), rörelsekapital (30%), knyta till sig nya spelutvecklare (20%) samt till att säkra nya relationer med så kallade Demand-Side Platforms (20%).
Demand-Side Platform (DSP) fungerar som en länk mellan annonsköpare (annonsören) och de digitala annonsplatserna.
5 öre per aktie
Teckningskursen är satt till 0,05 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 16,5% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 1,5 Mkr (cirka 10% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare såsom Biljon AB (Bengt Anders Axelsson), VD Jonas Söderqvist samt ledamoten Edvin Malmgård.
Garantiåtagandena summerar till 12,9 Mkr (89,8% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 10 Mkr och en toppgaranti om 2,9 Mkr.
Garantiåtagandena kommer från externa investerare, befintliga aktieägare inklusive Biljon, Jonas Söderqvist och Edvin Malmgård, samt från ledamöterna Michael Grimborg och Petter Nylander. Till bottengaranterna utgår en ersättning om 20% i aktier av det garanterade beloppet medan toppgaranterna får 30% i aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 58,3%, givet att erbjudandet fulltecknas. Det exkluderar utspädning från garantiåtagarnas ersättning i aktier.
Adverty har omförhandlat befintliga lån samt tagit upp ett brygglån på 1,5 Mkr, varav det senare kommer från aktieägaren Biljon. Brygglånet ska säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Lånevillkoren framgår inte.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
