Emissionsguiden
Bevakning av BeammWaves nyemission inleds
BeammWave är verksamt inom så kallad digital beamforming, vilket är en teknik som ska medge bättre räckvidd och prestanda inom 5G-mobilnät. Bolagets huvudprodukt är ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer.
BeammWave har beslutat att ta in 65 Mkr genom en företrädesemission av B-aktier. Befintliga A-aktier ger rätt till teckningsrätter för att teckna B-aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.
Fick in 2/3 i förra emissionen
BeammWave genomförde sin senaste företrädesemission våren 2024, med en teckningskurs på 3 kr per unit vilket även motsvarade 3 kr per aktie.
Den tecknades till 38,9% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 67,6% och bolaget fick in 26,7 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick tre flaggor av Emissionsguiden.
Kapitalet ska användas till att accelerera industrialiseringen av bolagets produkter. Emissionslikviden ska bland annat användas till produktinvesteringar, rekryteringar och kostnader kopplade till immaterialrätt. En del av likviden går även till rörelsekapital.
Rabatt på 45%
Teckningskursen är satt till 7 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 45,3% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till cirka 87% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till drygt 1,7 Mkr (2,7% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, inklusive personer i styrelse och ledning. Bland annat har BeammWaves ordförande Svein-Egil Nielsen lämnat ett teckningsåtagande på 250 Tkr.
Garantiåtagandena summerar till 54,8 Mkr (84,3% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 38,3 Mkr och en toppgaranti om 16,5 Mkr. Garantiåtagandena har lämnats av Nowo Global Fund, Wilhelm Risberg, Fredrik Lundgren, Lars Ahlman med familj, Meriti Capital, Crafoord Capital Partners och Bernhard von der Osten-Sacken, samt delar av styrelse och ledning.
Till bottengaranterna utgår en ersättning om 12% kontant eller 14% i aktier av det garanterade beloppet. Toppgaranterna får 14% ersättning kontant eller 16% i aktier.
BeammWave skriver att flera garanter uttryckt intresse att bli aktieägare och som aktiva ägare bistå bolaget med kompetens. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer BeammWave utvärdera hur dessa garanter ska kunna bli aktieägare trots att garantiåtagandena inte nyttjas, framgår det.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 22,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
