Emissionsguiden
Bevakning av Haki Safetys nyemission inleds
Haki Safety tillverkar och säljer säkerhetssystem för arbetsplatser. Produkterna innefattar ramställningar, fallskydd och skyddsskärmar. Afv:s analysredaktion synade aktien under våren och landade i ett neutralt råd.
Haki Safety har beslutat att ta in 49,7 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 4 Mkr vilket motsvarar 8,1% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden går uteslutande till att återbetala en brygglånefacilitet som utgjorde en del av finansieringen av förvärvet Trimtec. Trimtec är ett svenskt bolag som tillverkar precisionsinstrument för lantmäteri och kartläggning.
Modest rabatt
Teckningskursen är satt till 20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 6,1% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till nära 31 Mkr (knappt 62% av emissionen) och har huvudsakligen lämnats av bolagets två största aktieägare, Tibia Konsult och Marknadspotential (Jan Bengtsson).
Tibia äger 45,1% av kapitalet medan Marknadspotential äger 16,3%, och deras åtaganden är lämnade enligt pro rata. Medlemmar i Hakis styrelse och ledning har lämnat teckningsåtaganden om totalt cirka 285 Tkr.
Resterande dryga 38% av emissionen (cirka 19 Mkr) garanteras av Tibia Konsult och Marknadspotential, med en fördelning som speglar deras nuvarande ägarandelar. Garantiåtagandena har lämnats utan krav på ersättning.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 8,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
