Emissionsguiden
Bevakning av Respiratorius nyemission inleds
Respiratorius utvecklar läkemedelskandidaten VAL001 för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
DLBCL är den vanligaste och mest aggressiva typen av så kallade non-Hodgkins lymfom. Det senare är ett samlingsnamn för ett flertal cancerformer som drabbar kroppens immunsystem, men som inte klassas som Hodgkins lymfom.
Respiratorius har beslutat att ta in 18,9 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 3 Mkr vilket motsvarar 15,9% av emissionsbeloppet.
Fick in hälften sist
Respiratorius genomförde sin senaste företrädesemission för drygt ett år sedan, med en teckningskurs på 0,49 kr per unit vilket motsvarade 0,07 kr per aktie. Justerat för genomförd omvänd split var teckningskursen 7 kr per aktie.
Emissionen tecknades till 41,2% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 50% och bolaget fick in 14,3 Mkr före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen granskades inte av Emissionsguiden.
Siktar på licensaffär och fas 3
Kapitalet ska stärka den finansiella ställningen inför att bolaget tar nästa steg mot en fas 3-studie med VAL001.
Mer konkret går emissionslikviden till: operationella kostnader för 24 månader (65%), samarbeten och affärsutveckling (20%), regulatorisk utveckling (10%) samt säkerställande av patentportfölj (5%).
Respiratorius ambition är att pengarna ska räcka fram tills att bolaget säkrar en licensaffär för VAL001 (före fas 3-studien inleds) och därigenom uppnår positivt kassaflöde.
3,70 kronor per aktie
Teckningskursen är satt till 3,70 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 27,9% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 52,9% genom garantiåtaganden om 10 Mkr, som lämnats av ett antal externa investerare. Garantiersättningen är 14% kontant eller 18% i aktier av det garanterade beloppet.
Utöver detta har Respiratorius mottagit en avsiktsförklaring om teckning för 0,4 Mkr (2,1% av emissionen). Den kommer från Valcuria Holding, ett bolag som är delägt av Respiratorius VD och ledamot Johan Drott.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
