Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Nowonomics företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Nowonomics har beslutat att ta in 24 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att betala tillbaka på ett konvertibellån och säkra rörelsekapital som bland annat ska gå till att digitalisera bolagets affär inom försäkringsdistribution.
Teckningskursen är satt till 17,50 kr per unit, motsvarande 3,50 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 10% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 5 aktier innehåller varje unit även 3 teckningsoptioner av serie TO6.
Emissionen är säkrad till 75,2% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 8,8 Mkr (36,9% av emissionen) och har lämnats av ”vissa befintliga aktieägare”.
Även garantiåtagandena på 9,2 Mkr (38,3% av emissionen) har ställts ut av vissa befintliga aktieägare. Garanterna får som utgångspunkt 20% ersättning i units av garanterat belopp. Varje garant har dock ett eget tröskelvärde för sitt ägande som inte får överstigas. Om tilldelning via garantiåtagandet innebär att tröskelvärdet överskrids kommer den överskjutande delen istället att ersättas kontant med 15%.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 33,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.