Emissionsguiden
Enorm utspädning väntar ägare som avstår Fragbites nyemission
-
Joakim Hellquist
Följ
-
Emissionsguiden
Följ
-
Fragbite Group
Följ
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Fragbite Group har beslutat att ta in 72,1 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att återbetala skulder och rusta balansräkningen för att kunna ta vara på möjligheter Fragbite ser i sin bolagsportfölj.
Teckningskursen är satt till 0,66 kr per unit, motsvarande 0,02 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 31,3% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 33 aktier innehåller varje unit även 4 teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionen är säkrad till 84,5% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 16,3 Mkr (22,6% av emissionen).
Garantiåtagandena summerar till 44,6 Mkr (61,9% av emissionen), uppdelat på 31,1 Mkr i bottengaranti och 13,5 Mkr i toppgaranti. Bottengaranterna ersätts med 12% av garanterat belopp, antingen kontant eller i aktier. Toppgaranterna får 20%, även här i kontanter eller aktier.
Det framgår inte vilka som lämnat tecknings- och garantiåtagandena.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir gigantiska 97,1%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
