Nyhetsbatteri från Agtira – bevakning av emissionen inleds

Agtira har ingått avtal om ett förvärv av gurkproducenten Pepino samt tillhörande fastighetsbolag.

Köpeskillingen för Pepino är 84 Mkr och betalas till säljaren Biosolid i Sverige genom en riktad emission av Agtira-aktier till kursen 2,92 kr. Köpeskillingen för fastighetsbolaget (Gurkfast) är drygt 16,5 Mkr och betalas till lika delar kontant samt genom en revers med löptid på tolv månader.

EmissionsguidenArtikel

Agtiras nyemission: Externa investerare strömmade till

Blir största gurkodlaren i Sverige

Pepino odlar gurka i växthus på totalt 32 000 kvadratmeter i skånska Påarp och uppges ha en marknadsandel i svensk dagligvaruhandel på 7-8%. Agtira planerar en utbyggnad av växthus med cirka två hektar på befintlig mark.

I och med förvärvet uppger sig Agtira bli Sveriges största gurkodlare samt uppnå lönsamhet. 2024 hade Pepino en omsättning på 38 Mkr med ett Ebitda-resultat på 14,5 Mkr. Agtira går ut med framåtblickande pro forma-siffror för koncernen inklusive Pepino, med omsättning på 116 Mkr och ett Ebitda-resultat på 10 Mkr.

VD-skifte inom kort

I samband med förvärvsnyheten meddelade Agtira även ett VD-byte. Nuvarande VD Erik Jonuks avgår och lämnar den 1 september över till Fredrik Forssgren, bolagets nuvarande CFO. Att Forssgren är CFO på Agtira är nyheter för Afv. Bolagets före detta CFO Christer Edblad lämnade sin tjänst 1 november 2024 och ersattes då av en interimskonsult på deltid.

I övrigt har Pepinos nuvarande VD Joakim Linneros utsetts till COO (operativ chef) för Agtira.

Tar in 19 miljoner

Agtira ska även genomföra en företrädesemission av aktier om 19 Mkr. Kostnaderna väntas bli 750 Tkr vilket motsvarar 4,0% av emissionsbeloppet.

Kapitalet ska användas till att finansiera och möjliggöra nämnda förvärv (inklusive integrationsaktiviteter), accelerera fusionen och samordningen av bolagen, samt till att stärka kassaflödet och likviditeten.

Teckningskursen är satt till 2,92 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 5,5% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.

Huvudägaren säkerställer emissionen

Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden från Agtiras huvudägare MÅPS. Garantiåtagandet har lämnats utan krav på ersättning.

MÅPS är ett aktiebolag som äger 30,5% av Agtira och kontrolleras av Agtiras ledamöter Stig Svedberg och Peter Sendelbach, Mia Bäckvall Juhlin samt Åse Bäckvall. Det framgår inte hur stor andel av emissionen som omfattas av tecknings- respektive garantiåtagande. En kvalificerad gissning är att teckningsåtagandet motsvarar MÅPS nuvarande ägarandel.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 6,5%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Övertilldelning på max 8 Mkr

Blir emissionen övertecknad kan det bli aktuellt med en övertilldelningsemission på upp till cirka 8 Mkr. Genomförs övertilldelningsemissionen fullt ut blir den totala utspädningen cirka 9%.

Agtira har tagit upp ett brygglån på 8 Mkr från MÅPS för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Lånet har en årlig ränta på STIBOR 90 (idag 2,12%) plus 4 procentenheter. Det framgår att MÅPS i högsta möjliga mån ska medges att kvitta lånet i samband med kapitalanskaffningen.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Tillägg: Agtiras VD Erik Jonuks uppger för Afv att även Peter Sendelbach är delägare i MÅPS, vars ägarandel i Agtira är 30,5%. I en första version av artikeln stod 30,9% vilket var baserat på ägardata från Holdings.

Läs även:

Agtiras nyemission: Externa investerare strömmade till