Emissionsguiden

Sound Dimensions nyemission ej fulltecknad – får ändå in allt

Sound Dimensions företrädesemission av aktier tecknades till 75,6%. Garantiåtaganden tas inte i anspråk och bolaget tillförs 11,8 Mkr före kostnader. Sound Dimension avser även genomföra en riktad emission om 4 Mkr till garanter.
Igår 16:56
Sound Dimensions nyemission ej fulltecknad – får ändå in allt - Sound Dimension VD Rickard Riblom
Sound Dimension får in 10,8 miljoner kronor netto från sin företrädesemission. Till höger VD Rickard Riblom Foto: Sound Dimension

Teknologibolaget Sound Dimension har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden blev 75,6% varav 57,8% tecknades med stöd av teckningsrätter, 6,2% utan samt 11,5% genom teckningsåtaganden i form av kvittning av brygglån.

Emissionen var säkrad upp till 56% teckningsgrad genom teckningsåtaganden (11,5%) och garantiåtaganden (44,5%). Bolaget hade även mottagit avsiktsförklaringar om teckning för 0,85 Mkr (5,4% av emissionen).

Garantiåtagandena aktiveras inte och Sound Dimension tillförs 10,8 Mkr efter emissionskostnader om 1 Mkr.

I samband med företrädesemissionen genomför bolaget även ännu en kvittningsemission om 3,7 Mkr avseende tidigare upptagna lån.

Sound Dimension meddelar vidare att bolaget avser genomföra en riktad emission om 4 Mkr i huvudsak till garanter i företrädesemissionen. På så vis kompenserar detta för bortfallet som uppstod av att företrädesemissionen inte fulltecknades. Teckningskursen i kvittningsemissionen och den riktade emissionen är den samma som i företrädesemissionen, det vill säga 0,80 kr.

Emissionsguiden hissade tidigare sex flaggor:

  • Kapitalbehov i trängt läge
  • Hög emissionskostnad
  • Dåligt garantiupplägg
  • Bristfällig information
  • Nyckelpersoners investering
  • Rörig emissionsprocess

Att emissionskostnaderna landade på 1 Mkr kontra de 2,6 Mkr det hade kunnat bli innebär troligen att garanter valt ersättning i aktier.

Vi avstår från att hissa flaggan “Ej fulltecknad emission” eftersom Sound Dimension fick in hela det eftersökta kapitalet, om än på annat sätt än planerat.

Att garanter klivit fram och anmält intresse för att teckna aktier är positivt, särskilt då teckningskursen inte ger särskilt stor rabatt mot rådande börskurs. I skrivande stund står aktien i 0,85 kr.

Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.

Läs även:

Två nya flaggor i Sound Dimensions nyemission

Fyra flaggor i Sound Dimensions företrädesemission

Emissionsguiden inleder bevakning av Sound Dimensions företrädesemission

Emissionsguiden Sound Dimension
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar