Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Sound Dimensions företrädesemission
Sound Dimension har utvecklat en teknisk lösning som låter användare av strömningstjänster koppla ihop sina mobiler och bilda en gemensam högtalare.
Försäljningen är hittills blygsam. I mars 2025 tecknade Sound Dimension ett utvärderingsavtal med en av de största musik-strömningstjänsterna, något som fick aktien att rusa cirka 500%.
Bolaget har beslutat att ta in 15,6 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna framgår inte explicit men bör ligga på 2,6 Mkr vilket motsvarar 16,8% av emissionsbeloppet. Det baserar vi på att Sound Dimension anger nettolikviden till cirka 13 Mkr.
Emissionen görs för att säkra rörelsekapital till samarbetet med den ovan nämna musik-strömningstjänsten, samt till att bearbeta andra aktörer inför potentiella avtal.
Teckningskursen är satt till 0,80 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 28,2% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Drygt hälften säkrat
Emissionen är säkrad till 56% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,8 Mkr (11,5% av emissionen) och har lämnats av icke namngivna befintliga ägare. Beloppet har betalats in i förväg till Sound Dimension, i form av ett brygglån. Blir emissionen fulltecknad kan brygglånet inklusive ränta kvittas i en separat riktad emission. Det framgår inte vad räntan på brygglånet är.
Garantiåtagandena summerar till cirka 7 Mkr (44,5% av emissionen). De som garanterar är icke namngivna befintliga aktieägare och externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning om 14% kontant eller 16% i aktier på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 15%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Emissionsguiden inleder bevakning av BrightBids företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.