Adcores styrelse öppnar för försäljning

Den krisdrabbade internetkonsulten Adcore kommer att försöka genomföra en nyemission under oktober. Av en kallelse till en extra bolagsstämma den 27 september framgår det att nyemissionen riktas till bolagets nuvarande aktieägare. Dessa får rätt att teckna två nya aktier för varje gammal till priset av 65 öre per aktie enligt förslaget.

Det innebär att teckningskursen ligger omkring 100 procent över gårdagens stängningskurs som var 31 öre. Adcores styrelse och VD Ole Oftedal har tidigare sagt att bolaget försöker sätta samman ett garantikonsortium som ska garantera nyemissionen men detta arbete är ännu inte klart. Det var på onsdagsförmiddagen oklart när ett konsortium kan finnas på plats.

Storägaren Christer Jacobsson med flera har under de senaste månaderna gett lån på omkring 75 Mkr till Adcore, 25 Mkr ska ha betalts in senast denna vecka. Pengarna ska enligt tidigare information ses som en förbetalning i den kommande nyemissionen alternativt ska delar av pengarna från nyemissionen betalas tillbaka till långivarna.

Enligt styrelsens förslag sätts en lägsta gräns för emissionen vid 160 Mkr. Tecknas inte aktier för detta belopp genomförs inte finansieringsrundan. Vid full teckning kan nyemissionen ge 197 Mkr. Godkänns förslaget vid den extra bolasstämman den 27 september genomförs emissionen under oktober. Ett prospekt skickas ut omkring den 10 oktober och teckningsperioden stänger den 29 oktober.

Av dagens kallelse framgår det också att Adcores styrelse vill ha ett öppet mandat att besluta om andra alternativ för bolagets framtid. Styrelsen skriver att ”bolaget befinner sig i en pressad likviditetssituation” och att man därför beslutat att ”undersöka andra alternativ för att söka säkerställa bolagets framtid och maximera värdet för dess aktieägare.”

Styrelsen vill därför ha stämmans bemyndigande att ”ingå avtal om avyttring av väsentliga delar av Adcore-koncernens verksamhet.”

Därmed bekräftar bolaget att det finns konkreta planer på att sälja delar eller på annat sätt stycka upp bolaget om nyemissionen inte kan genomföras.

Under den senaste tiden har det spekulerats om flera olika sådana affärer men Adcores styrelse och ledning har sagt sig främst fokusera på att få in nya pengar till bolaget.

I och med att styrelsen vill ha ett relativt öppet bemyndigande innebär det att en eventuell affär kan genomföras mycket snabbt.

Adcore styrelse föreslår också att stämman ska godkänna emissioner av olika typer av konvertibler och skuldebrev med optionsrätter som bland annat ska kunna ges till de som eventuellt går in som garanter i nyemissionen.

Adcores aktie steg 6 öre till 35 öre senast betalt vid börsens öppning.