Emissionsguiden
Bevakning av Qlucores nyemission inleds
Qlucore erbjuder bland annat programvara för diagnostik av barnleukemi samt utvecklar tester inom akut myeloid leukemi (AML) respektive urinblåsecancer.
Bolaget har beslutat att ta in 16,1 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 1,4 Mkr vilket motsvarar 8,7% av emissionsbeloppet.
Hälften av kapitalet ska användas till utveckling och lansering av CE-märkta diagnostiska tester för AML och urinblåsecancer. 25% går till kommersiell expansion av systemet Qlucore Diagnostics, 15% till försäljning och marknadsföring av mjukvaror samt 10% till generella ändamål och rörelsekapital.
Teckningskursen är satt till 0,50 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 20,2% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 15,8% genom teckningsåtaganden om drygt 2,5 Mkr. De har lämnats av delar av Qlucores styrelse och ledning samt “huvudägare”. Rutger Arnhults M2 Asset Management är Qlucores största ägare med 11,8% av aktierna, enligt Holdings.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 88,9%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionen är villkorad av att teckningsgraden blir minst 55%, motsvarande 8,9 Mkr. Uppnås inte det blir emissionen inställd och teckningsrätter som förvärvats i marknaden förfaller värdelösa.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.