Carnegie höjer IT-återförsäljare till köp

IT-återförsäljaren höjs idag till en köprekommendation på grund av den anspråkslösa värderingen i bolaget samt positiva utsikter för bolagets marginaler. Det framgår av en analys från Carnegie.
Dustin handlas på en ev/ebita multipel om 12,5 på estimaten för 2021 och har en direktavkastning om 4,5 procent med konservativa estimat. Detta ses som en attraktiv situation gällande risk kontra avkastning, enligt Carnegie.

Bolagets marginaler har tidigare hållits tillbaka av ett offentligt kontrakt i Danmark och en försäljningsmix med hög andel lågmarginalsprodukter samtidigt som covid-19 försämrade för servicesegmentet. Fjärde kvartalet ses dock som ett steg i rätt riktning och Carnegie tror att marginalerna och vinsten kommer att återhämta sig.

Bolagets aktiekurs handlas idag upp cirka 6 procent efter höjda riktkurser från flera analyshus och Carnegies höjda rekommendation.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här