Emissionsguiden

Wallenbergstiftelser och miljardärer deltar i Nanologicas nyemission

Bioteknikbolaget Nanologica har släppt sitt prospekt för sin företrädesemission på 54 Mkr. Emissionsguiden halar ner en flagga och noterar kapitalstarka namn bland investerarna i emissionen.
26 februari
Wallenbergstiftelser och miljardärer deltar i Nanologicas nyemission - Nanologica Thomas Eldered 1
Styrelseledamoten Thomas Eldered i Nanologica åtar sig att teckna för närmare 16 Mkr i i bolagets företrädesemission.

Emissionsguiden har tidigare skrivit om Nanologicas företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget 54 Mkr brutto. I samband med det hissades fyra flaggor.

  • Kapitalbehov i trängt läge
  • Dåligt garantiupplägg
  • Bristfällig information
  • Aktien handlas ned till teckningskurs

Flaggan om bristfällig information hissades inledningsvis eftersom Nanologica inte meddelat vad emissionskostnader skulle bli. I prospektet framgår att dessa ligger på 8 Mkr, motsvarande kort under 15% av summan de tar in. Kostnaden är relativt hög givet storleken på emissionen, men vi stannar vid en upplysning.

Vi halar således ned flaggan om “Bristfällig information” och det totala antalet flaggor är därmed tre.

Wallenberg-stiftelser och miljardärer

Emissionen är säkrad i sin helhet genom bland annat teckningsåtaganden från en rad befintliga aktieägare, däribland miljardären och styrelseledamoten Thomas Eldered (via Flerie Invest). Han tecknar förvisso inte sin pro rata-andel men åtar sig gott och väl att säkra närmare 30% av emissionen (ca 16 Mkr). En del av hans teckningsåtagande kommer kvittas mot en fordran han har mot bolaget. Miljardären Fredrik Palmstierna kliver även in med mindre teckningsåtagande på 1,7% (ca 1 Mkr).

Sex stycken Wallenberg-anknutna stiftelser tecknar i emissionen. Två av dessa garanterar också tillsammans 3 Mkr. Störst garantiåtagare är Nowo Global Fund på 10 Mkr samt Buntel AB på 7,7 Mkr. Till garanterna utgår en ersättning på 12% på det garanterade beloppet.

Buntel var nyligen garantiåtagare i Viaplays företrädesemission och har redan sålt sitt innehav, enligt Holdings. Givet kursutvecklingen i Viaplay ska det måhända inte ligga Buntel i fatet. Men skulle garanterna agera snarlikt i Nanologica kan det kortsiktigt leda till en nedpressad kurs. Å andra sidan ser vi positivt på att styrelseledamot Thomas Eldered fortsatt vill vara storägare i bolaget.

Teckningskursen i Nanologicas företrädesemission är 6,75 kr. Bolaget aktier byter för närvarande händer för 6,98 kr.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om emissionen i samband med att utfallet kommuniceras.

Emissionsguiden Nanologica Thomas Eldered Fredrik Palmstierna Buntel
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

Annons från AMF