Emissionsguiden
Advertys nyemission: Garanterna tecknar nära 80%
Annonsteknologibolaget Adverty har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier.
Teckningsgraden exklusive garanter blev 21,6% varav 21,2% tecknades med stöd av teckningsrätter och 0,4% utan.
Emissionen var fullt säkerställd genom tecknings- (10,2%) och garantiåtaganden (89,8%). De senare utgjordes av bottengarantier om 10 Mkr och toppgarantier om 2,9 Mkr.
Garanterna tecknar för 11,3 Mkr (78,4% av erbjudandet) och Adverty tillförs 13,9 Mkr efter emissionskostnader om 3,4 Mkr. Av emissionskostnaderna avser 2,9 Mkr garantiersättning i aktier och dras därför inte av från nettolikviden.
Emissionsguiden hissade tidigare fem flaggor:
- Kapitalbehov i trängt läge
- Bristfällig information
- Hög emissionskostnad
- Dåligt garantiupplägg
- Aktien handlas till/under teckningskurs
Utfallet ger inte upphov till någon retroaktiv flagga. När garanter tilldelas så här stor andel av en emission hissas normalt flaggan “Garanter får stor andel”. I detta fall är vår bedömning att cirka tre fjärdedelar av garanttilldelningen sker till långsiktiga investerare, varför någon flagga inte hissas.
Under teckningsperioden handlades Advertys aktie mestadels en bit under teckningskursen 0,05 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna tog den ett skutt uppåt och stängde på just 0,05 kr. Det hjälpte föga sett till teckningsgrad exklusive tecknings- och garantiåtaganden som landade på 11,4%.
Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning.
Läs även:
Advertys nyemission: Aktien under teckningskurs
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
