Emissionsguiden

Biovicas nyemission: Bra uppslutning givet låg rabatt

Biovica Internationals företrädesemission av aktier tecknades till 87,5%. Inklusive garantiåtaganden blev teckningsgraden 100%. Bolaget får in 80,1 Mkr från företrädesemissionen samt 42,1 Mkr från en riktad emission till toppgaranter.
Idag 16:05
Biovicas nyemission: Bra uppslutning givet låg rabatt - Biovica1
Biovica får in 122 miljoner kronor brutto från sin företrädesemission samt riktade emission till garanter. Foto: Biovica International

Bioteknikbolaget Biovica International har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 87,5% varav 57,5% tecknades med stöd av teckningsrätter och 30% utan.

Emissionen var fullt säkerställd genom tecknings- (20,9%) och garantiåtaganden (79,1%). De senare utgjordes av bottengarantier om 10,9 Mkr och toppgarantier om 52,5 Mkr. Toppgaranterna tecknar för 10 Mkr (12,5% av erbjudandet) inom ramen för garantin.

Därutöver genomför Biovica en riktad emission om 42,1 Mkr för att samtliga toppgaranter ska få full tilldelning, sett till deras åtaganden. Totalt sett tillförs Biovica därmed 122,2 Mkr före emissionskostnader, vilka inte framgår. Utspädningen från de två emissionerna blir 67,9% av kapitalet och 65,6% av rösterna.

Emissionsguiden hissade tidigare en positiv och tre negativa flaggor:

  • Befintliga ägare växlar upp
  • Kapitalbehov i trängt läge
  • Bristfällig information
  • Aktien handlas till/under teckningskurs

Utfallet ger inte upphov till någon retroaktiv flagga.

Under teckningsperioden handlades Biovicas aktie mestadels strax över teckningskursen 0,63 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna stängde den på 0,658 kr, vilket innebar att rabatten för den som tecknade slutade på 4,3%.

Exklusive tecknings- och garantiåtaganden blev teckningsgraden 66,6%, vilket är starkt med tanke på den blygsamma rabatten. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.

Läs även:

Biovicas nyemission: Åtaganden som inger förtroende

Två flaggor i Biovicas företrädesemission

Bevakning av Biovicas nyemission inleds

Emissionsguiden Biovica International
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar